Сюжет составлен на основе трех творений Юлиана Семенова, это такие рассказы и романы как: «Нежность», «Бриллианты для диктатуры пролетариата» и «Пароль не нужен». В одной из историй Исаев справляется с таким делом, как кража из Гохрана в тяжелые 20-е годы. Затем, повествование идет о молодом разведчике, которому было поручено задание, внедриться в белогвардейское движение Дальневосточной республике.
