Молодой актер Майкл Т. играет главного героя фильма Джарода - мальчика со сверхъестественными способностями, он может спокойно превратиться в любого из нас, не прикладывая к этому особых усилий... Спустя три десятилетия в тайной корпорации "Центр", изолировавшей его в середине шестидесятых для использования в собственных целях, Джароду удается сбежать... Ему приходится использовать свои способности для превращения во многих влиятельных людей, ведь главная его цель - узнать где находится его семья и кто он сам...