Питтсбург, наше время. Трое друзей живут в свое удовольствие, влюбляются, мечтают, неизбежно разочаровываются и снова влюбляются. Есть лишь одна оговорка: у ребят нетрадиционная ориентация.
Брайн – местный красавец, осознающий свою сногсшибательную сексуальность. Ему не нужны долгие отношения, ведь он может овладеть, кем захочет и когда захочет. Правда, его совершенно не интересуют женщины, хотя и у них от его обаятельности голова пойдет кругом.
Майки – преданный друг детства Брайана, влюбленный в него давно и безнадежно. Пронеся чувства через всю юность в зрелость, Майки делает выбор в пользу семьи, сохраняя особенную нежность к Брайану.
Джастин – творческая личность с твердым характером и незаурядным талантом к рисованию. В первом же эпизоде Брайн становится первым мужчиной Джастина, и мальчишка тут же влюбляется в него.